Análisis y estudio del patrimonio

Para la correcta prestación de nuestros servicios, en una primera fase realizamos un estudio del estado actual de las inversiones y cartera del cliente según los siguientes pasos:

  • Auditoría y Análisis de la situación patrimonial integral del cliente.
  • Análisis del patrimonio – Estructura de la Cartera, Costes, Aspectos Legales y Fiscales, Etc.
  • Definición de la política de inversión y distribución de los activos adecuados a las necesidades y restricciones del cliente.
  • Propuesta y reconstrucción que mejore la cartera de inversión del cliente y recorte de los costes económicos y fiscales.
  • Reporting y revisión permanente de la cartera.